中邮证券有限包袱公司李媛媛近期对报喜鸟进行征询并发布了征询证明《Q3降幅扩大，期待哈吉斯新店发力》，本证明对报喜鸟给出买入评级，现时股价为4.08元。
报喜鸟(002154)
事件态状
软件开发公司公布24年三季报，24Q1-Q3达成收入35.4亿元，同比-3.6%达成归母净利润4.2亿元，同比-25.2%；其中24Q3达成收入10.6亿元，同比-11.7%，达成归母净利润0.7亿元，同比-51.7%。受中高端耗尽景气度下行压力公司Q3收入功绩承压。
点评
受耗尽景气度等影响Q3收入降幅扩大。公司24Q1/Q2/Q3收入增速辞别为+4.8%/-4.6%/-11.7%，三季度在旧年较低基数下加快下滑，主要受中高端耗尽景气度下行压力，公司旗下报喜鸟、哈吉斯均受影响；此外，天气身分一定进度上影响末端动销。收尾24H1公司共计门店1772家，较23年底净增11家，其中哈吉斯净开10家，期待哈吉斯新店发力拉动品牌增长。
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严控扣头训诫毛利率，销售用度率训诫攀扯净利率。公司24Q1-Q3毛利率/归母净利率辞别为65.8%/11.7%，同比变化辞别为+1.2pct/-0.9ct；销售用度率/惩办用度率/研发用度率辞别为41.0%/7.6%/1.9%，同比变化辞别为+4.1pct/-0.1pct/-0.0pct；其中24Q3毛利率/归母净利率辞别为62.9%/6.8%，APP开发业务同比变化辞别为+0.2pct/-5.6pct；销售用度率/惩办用度率/研发用度率辞别为42.3%/8.7%/2.0%，同比变化辞别为+6.8pct/-0.6pct/-0.2pct，公司严控扣头等带动毛利率训诫，加大品牌宣传、门店开扩等训诫销售用度率，全体归母净利率有所攀扯。
盈利预测及投资残暴：受耗尽景气度变化以及旧年较高基数等身分影响，公司Q2以来增长承压，咱们下调公司盈利预测，预测24-26年归母净利润辞别为5.8亿元/6.5亿元/7.3亿元，对应PE辞别为10倍/9倍/8倍，督察“买入”评级。
风险辅导：
末端耗尽不景气，扩店低于预期，利润率着落。
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据筹算，国信证券丁诗洁征询员团队对该股征询较为深化，近三年预测准确度均值高达83.67%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.56亿，凭证现价换算的预测PE为9.07。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增执评级2家；曩昔90天内机构意见均价为5.16。
以上本色为证券之星据公开信息整理APP开发业务，由智能算法生成，不组成投资残暴。